越秀地产拟发行13.96亿元2026年到期有担保票据 利率3.8%|焦点速讯

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5月8日，越秀地产股份有限公司发布建议发行人民币13.96亿元于2026年到期3.8厘有担保票据的相关公告。

观点新媒体获悉，越秀地产董事会谨此宣布，于2023年5月5日，本集团作为发行人、公司（作为担保人）及联席牵头经办人（作为联席牵头经办人）订立认购协议。

中信里昂证券有限公司、招银国际融资有限公司、越秀证券有限公司、创兴银行有限公司、中国工商银行(601398)（亚洲）有限公司、华夏银行(600015)股份有限公司香港分行等作为联席牵头经办人。

认购协议规定，票据将包括人民币13.96亿元、3.80厘有担保票据，将由联席牵头经办人个别而非共同地认购，或促使认购，并将于2026年到期。

票据将按相等于票据本金100.00%价格发行，加上2023年5月12日至发行日期应计利息，同时票据将自发行日期（包括该日）起根据其未偿还本金按年利率3.80厘计息，于每年五月十二日及十一月十二日每半年于期末支付。

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